01 行業(yè)與政策
央行5月開(kāi)展了7000億元買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作
5月30日，中國(guó)人民銀行發(fā)布公告稱，為保持銀行體系流動(dòng)性充裕，2025年5月以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開(kāi)展了7000億元買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作。
中國(guó)人民銀行：一季度房地產(chǎn)貸款余額53.54萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng)0.04%
5月30日，中國(guó)人民銀行公布了2025年一季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年一季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額265.41萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.4%，一季度人民幣貸款增加9.78萬(wàn)億元。報(bào)告中提到，房地產(chǎn)貸款增速回升：2025年一季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.04%，增速比上年末高0.2個(gè)百分點(diǎn)，一季度增加6197億元。
2025年一季度末，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額13.87萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.8%，一季度增加3535億元。個(gè)人住房貸款余額37.9萬(wàn)億元，同比下降0.8%，增速比上年末高0.5個(gè)百分點(diǎn)，一季度增加2144億元。住戶消費(fèi)貸款保持增長(zhǎng)：2025年一季度末，本外幣住戶貸款余額83.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3%，一季度增加1.04萬(wàn)億元。其中，經(jīng)營(yíng)性貸款余額24.97萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.5%，一季度增加7965億元。不含個(gè)人住房貸款的消費(fèi)性貸款余額21.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.1%，一季度增加321億元。
02 城市與市場(chǎng)
廣州5宗宅地收金55.69億元：保利發(fā)展落子天河
5月30日，廣州迎來(lái)5宗住宅用地出讓，其中1宗位于天河區(qū)、4宗位于番禺區(qū)，總建設(shè)用地面積108992.46平方米，總規(guī)劃建筑面積309350.41平方米，總起始價(jià)55.69億元。最終5宗地塊均底價(jià)成交，保利發(fā)展拿下1宗，敏捷集團(tuán)拿下4宗，共收金55.69億元。
杭州臨平2宗宅地11.02億元底價(jià)成交
5月30日，杭州迎來(lái)2宗臨平區(qū)住宅用地出讓，總土地出讓面積229968平方米，總規(guī)劃建筑面積276713.1平方米，總起始價(jià)11.02億元。最終兩地塊均底價(jià)成交，收金11.02億元，延續(xù)了遠(yuǎn)郊地塊的低熱度趨勢(shì)。
北京發(fā)布2025年度第五輪擬供應(yīng)商品住宅用地清單 涉及8宗地
5月30日，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了2025年度第五輪擬供應(yīng)商品住宅用地清單，共涉及8宗地，土地面積約33公頃，建筑規(guī)模約72萬(wàn)平方米，上述用地將于2025年6月下旬前供應(yīng)。從區(qū)域分布來(lái)看，中心城區(qū)3宗（海淀區(qū)2宗、豐臺(tái)區(qū)1宗）、平原多點(diǎn)地區(qū)5宗（昌平區(qū)3宗、順義區(qū)2宗）。
03 投資與交易
合景泰富與凱創(chuàng)商務(wù)續(xù)簽廣州環(huán)匯商業(yè)廣場(chǎng)辦公室租賃協(xié)議
5月30日，合景泰富集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告，宣布與廣州市君兆物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司（全資附屬公司）重續(xù)物業(yè)租賃協(xié)議，并補(bǔ)充公告相關(guān)事宜。公告顯示，合景泰富集團(tuán)將向廣州凱創(chuàng)商務(wù)投資集團(tuán)有限公司（孔先生間接全資擁有）出租位于廣州市海珠區(qū)新港東路1168號(hào)環(huán)匯商業(yè)廣場(chǎng)30樓的辦公室空間，建筑面積約為423.77平方米。租賃期自2025年6月1日起至2027年5月31日止，每月租金為人民幣43,224.54元，租金需于每個(gè)前一個(gè)月的第25日預(yù)先支付。此次租賃的年度上限分別為2025年人民幣14,989,557元，2026年人民幣10,194,375元，以及2027年人民幣216,123元。
招商蛇口聯(lián)手中海、貝好家 合作開(kāi)發(fā)北京通州八里橋項(xiàng)目
5月30日，招商蛇口宣布與中海地產(chǎn)及貝好家正式簽約，聯(lián)手開(kāi)發(fā)通州八里橋新盤(pán)朝棠攬閱項(xiàng)目。此前，北京通州八里橋 FZX-0401-6044、6049地塊拍賣(mài)場(chǎng)上，該地塊共吸引了4家競(jìng)買(mǎi)人參拍，包括招商蛇口、中海、綠城、金茂&東亞新華，最終經(jīng)過(guò)159輪競(jìng)價(jià)（含4次掛牌報(bào)價(jià)），招商蛇口以總價(jià)27.082億元競(jìng)得該地塊，成交樓面價(jià)31192元/㎡，溢價(jià)率16.28%。該項(xiàng)目5月初規(guī)劃設(shè)計(jì)方案公示，計(jì)劃打造13棟9-18F洋房+小高層，共902戶，定位為剛需加改善類產(chǎn)品，預(yù)計(jì)建面72㎡/91㎡/103㎡/124㎡，由招商蛇口與中海地產(chǎn)及貝好家合作開(kāi)發(fā)。
凱德騰飛房托7億新元收購(gòu)新加坡數(shù)據(jù)中心和產(chǎn)業(yè)園
5月28日，凱德騰飛房托（CapLand Ascendas REIT，CLAR，A17U）宣布以7.002億新元收購(gòu)兩個(gè)新加坡項(xiàng)目，包括一個(gè)數(shù)據(jù)中心和一個(gè)由Shopee整租的產(chǎn)業(yè)園。此次收購(gòu)的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目位于新加坡大成工業(yè)區(qū)，為六層的Tier III級(jí)托管數(shù)據(jù)中心，交易對(duì)價(jià)約4.552億新元，較評(píng)估值折價(jià)2.2%。產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目則位于新加坡科學(xué)園一期，交易對(duì)價(jià)約2.45億新元，較評(píng)估值折價(jià)7%。
04 公司與項(xiàng)目
港股地產(chǎn)股走低 富力地產(chǎn)跌逾5%
6月2日，港股地產(chǎn)股大幅下挫。新世界發(fā)展股價(jià)跌超7%，因其計(jì)劃推遲支付永續(xù)債利息；富力地產(chǎn)跌逾5%；萬(wàn)科企業(yè)跌逾4%。
世茂股份截至5月底預(yù)期債務(wù)188.66億元
5月30日，上海世茂股份有限公司發(fā)布公告，披露公司未能按期支付債務(wù)的情況。公告顯示，世茂股份已于2025年4月30日披露截止2025年4月30日《關(guān)于未能按期支付債務(wù)的公告》。世茂股份及子公司公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)5月新增0.03億元未能按期支付，非公開(kāi)市場(chǎng)的銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)債務(wù)5月降低0.47億元負(fù)負(fù)債。截止2025年5月30日，世茂股份及子公司公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)、非公開(kāi)市場(chǎng)的銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)債務(wù)累計(jì)188.66億元未能按期支付，其中累計(jì)未能按期足額償付公司債券本息合計(jì)6.26億元。
遠(yuǎn)洋控股：將在“H18遠(yuǎn)洋1”寬限期內(nèi)積極籌措資金
5月30日，北京遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，就H18遠(yuǎn)洋1債券本金兌付安排進(jìn)行說(shuō)明。公告顯示，H18遠(yuǎn)洋1債券的兌付比例為剩余本金的0.3%，該比例的兌付應(yīng)在《展期議案》通過(guò)后30個(gè)交易日內(nèi)完成。公司為債券持有人提供了連續(xù)30個(gè)交易日的寬限期，在該期間內(nèi)不設(shè)罰息，且不會(huì)產(chǎn)生違約金及逾期利息，以緩解投資者的資金壓力。北京遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)有限公司表示，截至本公告出具日，公司流動(dòng)性緊張仍未緩解，公司將在寬限期內(nèi)積極籌措資金，爭(zhēng)取妥善解決相關(guān)債務(wù)問(wèn)題，切實(shí)保障投資者權(quán)益，具體情況將另行公告。
弘陽(yáng)地產(chǎn)延長(zhǎng)提早重組支持協(xié)議費(fèi)用期限至6月13日
5月30日，弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，宣布延長(zhǎng)重組支持協(xié)議費(fèi)用期限。此舉旨在為公司提供更多時(shí)間以獲得債權(quán)人對(duì)重組計(jì)劃的支持。弘陽(yáng)地產(chǎn)與相關(guān)同意債權(quán)人訂立的重組支持協(xié)議中，提早重組支持協(xié)議費(fèi)用期限已由原定的2025年5月30日下午五時(shí)正（香港時(shí)間）延長(zhǎng)至2025年6月13日下午五時(shí)正（香港時(shí)間）。同時(shí)，基礎(chǔ)重組支持協(xié)議費(fèi)用期限也由2025年6月13日下午五時(shí)正（香港時(shí)間）延長(zhǎng)至2025年6月27日下午五時(shí)正（香港時(shí)間）。
05 趨勢(shì)與觀點(diǎn)
香港4月零售業(yè)總銷(xiāo)貨價(jià)值同比下跌2.3%
6月2日，香港特區(qū)政府統(tǒng)計(jì)處公布數(shù)據(jù)顯示，2025年4月香港零售業(yè)總銷(xiāo)貨價(jià)值臨時(shí)估計(jì)為289億港元，同比下跌2.3%；前四個(gè)月合計(jì)同比下跌5.6%。香港特區(qū)政府發(fā)言人表示，近月零售業(yè)有回穩(wěn)跡象。未來(lái)，特區(qū)政府推動(dòng)旅游業(yè)及盛事項(xiàng)目將刺激消費(fèi)，本地就業(yè)收入上升與內(nèi)地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也有望提振消費(fèi)氣氛，不過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性等因素仍會(huì)給業(yè)界帶來(lái)挑戰(zhàn)。
市場(chǎng)監(jiān)管總局：五方面創(chuàng)新舉措提升企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)能力
市場(chǎng)監(jiān)管總局5月30日透露，決定于6月舉辦第三屆“企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)能力提升服務(wù)月”。本屆活動(dòng)主題為“構(gòu)建保護(hù)制度，服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展”，旨在通過(guò)五方面創(chuàng)新措施，提升企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)能力。據(jù)了解，市場(chǎng)監(jiān)管總局將指導(dǎo)各地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)結(jié)合地方實(shí)際，通過(guò)調(diào)研走訪了解企業(yè)需求，創(chuàng)新宣傳手段提高保護(hù)意識(shí)，分級(jí)分類指導(dǎo)幫扶，并加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法力度。同時(shí)，活動(dòng)還將引導(dǎo)社會(huì)多方參與，共同構(gòu)建商業(yè)秘密保護(hù)體系，以應(yīng)對(duì)企業(yè)面臨的困難和訴求，確�！胺⻊�(wù)月”活動(dòng)取得實(shí)效。
